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    電子行業:同與不同 移動互聯網之路剛剛開始

    目錄:公司最新動態星級:3星級人氣:-發表時間:2018-06-24 11:24:00
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     2017年我們通過40余期電子行業周報,從”入口、平臺戰略、入口的入口、四平臺合一、垂直整合、移動互聯網的未來”等各個角度從移動互聯網的下游向上游解析電子行業,同時我們與移動互聯網各條產業鏈專家交流,加深對谷歌、蘋果和移動互聯網的理解。我們認為2017年是移動互聯網的大邏輯的預演,移動互聯網的故事在2014年將拉開大幕。站在歲末年初的時刻,我們對2017行情總結,同時對2018年展望。

    圖片

    繼續超額收益的2017年 

    2017年電子行情繼續圍繞移動互聯網的主線開始,并行主線是政府對五大安全的重視下電子產業的持續崛起的趨勢。今年行情有如下特點:1、第一波行情是年初對2016年的延續,即歌爾聲學、??低?、大華股份、安潔科技、德賽電池為代表的蘋果產業鏈和安防產業鏈在估值切換背景下的平均80%的漲幅,1月筑底、3月啟動、5月高潮是投資節奏。在移動互聯網主題投資背景下,估值相比2012年進一步提升。我們在年初預計的上半年30%、下半年50%的收益表現基本在2017年上半年完成。雖然歌爾聲學和大華股份繼續80%的超額收益,但由于上半年超漲在下半年行情中表現褪色,2017年也是歌爾聲學和大華股份最近幾年來首次未能進入A股漲幅前50名。但這并不意味著他們的結束。

    2、第二波行情是4月前后國產智能機爆發下,國產智能機產業鏈的表現,歐菲光、長盈精密等是代表公司,國產智能機持續銷量超預期維持到7月前,為移動互聯網“軟”的行情打下硬件基礎。

    3、第三波是7月以后,在蘋果和安防大漲對估值中樞的拉動背景下,市場情緒點燃,可穿戴產業鏈和我們梳理的政府扶持下的軍工電子、信息安全、芯片國產化、食品安全等并行表現。如同2010年蘋果出iPad之前漢王科技曇花一現,在蘋果和谷歌在可穿戴實質動作之前,可穿戴山寨化題材如火如荼,丹邦科技、奮達科技、北京君正是典型代表。真正具備邏輯可持續性的是我們在5月梳理的天喻信息為代表的移動支付產業鏈、我們在大連策略會梳理軍工電子、芯片國產化和新能源行情,這些都是我們在市場率先梳理的機會。

    2017的變與不變 

    投資永遠不是簡單的重復、但永遠有不變的內在規律可循,我們從與2013年的同與不同,對2018年行情展望如下:

    1、移動互聯網的邏輯在2017年只是預演,2018年將對傳統經濟加速滲透。移動互聯網的核心精神是用戶為中心、以數據為核心、深度挖掘、構建生態系統。在娛樂、工作和社交繼續深化后,支付、教育和醫療的應用迅速推進。在移動互聯網與傳統行業的深度整合中,具備互聯網思維的電子制造業將面臨機遇,歌爾聲學為引領新型制造業的典型平臺型代表將再次證明自己的價值

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